Самые ценные разговоры в чате заканчиваются договорённостью: «Перезвоните мне завтра после обеда», «Пришлите расчёт на почту». Раньше такие договорённости жили в памяти оператора или в заметке на полях. Теперь в Simon у каждого диалога с посетителем есть кнопка «Заявка».
Где кнопка
Кнопка — первая в шапке диалога, зелёная. На телефоне она во второй строке под именем клиента, рядом с «Передать» и «В архив». Работает в любом диалоге с посетителем: новом, в работе и даже закрытом.
Что заполнять
Основные поля — на виду:
- имя и фамилия;
- телефон и e-mail;
- что нужно клиенту — единственное обязательное поле: «Каталог на 50 товаров, запуск в течение месяца, перезвонить после 18:00».
Под ссылкой «Дополнительно» — название заявки, компания и должность клиента, сумма и валюта. Если посетитель уже оставлял имя и телефон в квизе, они подставятся сами.
Что происходит после оформления
- Кнопка «Заявка» у этого диалога становится зелёной с галочкой — у всех операторов сразу. Коллега, открывший диалог, видит: заявка уже есть.
- Имя клиента попадает в название диалога (если его не переименовывали вручную), а телефон и e-mail — в карточку клиента. О карточке мы подробно писали в статье «Карточка клиента в чате».
- Заявка появляется в разделе «Заявки» — у администратора компании и у оператора, который её оформил.
- Страница сайта, откуда писал посетитель, и рекламные UTM-метки добавляются к заявке автоматически.
Клиент заявку не видит — это внутренний документ вашей команды.
Когда оформлять заявку
- клиент попросил перезвонить или прислать расчёт;
- вы договорились о встрече, замере, пробном занятии;
- разговор нужно передать другому отделу — например, из поддержки в продажи;
- клиент ушёл из чата, но оставил телефон.
По одному диалогу можно оформить несколько заявок — например, если клиент вернулся через месяц с новой задачей.
Хорошее правило для операторов: если в конце разговора прозвучало «перезвоните», «пришлите» или «я подумаю до понедельника» — оформите заявку. Это пять секунд, которые спасают продажу.
