Содержание
Рано или поздно заявки из чата хочется видеть в CRM — рядом со звонками, письмами и сделками. Чтобы переезд прошёл без потерь, заявки в Simon теперь хранят те же поля, что и лиды в CRM: мы ориентировались на Битрикс24, а у amoCRM и других систем набор практически тот же. Интеграцию с CRM мы готовим, а данные к ней готовы уже сейчас.
Кто клиент
- Имя, фамилия и отчество — отдельно. CRM ищут дубли и обращаются к клиенту по имени; «Анна Петрова» одной строкой в поле «Имя» мешает и тому, и другому.
- Телефон и e-mail — основа любого лида.
- Компания и должность — для B2B: по ним CRM создаст компанию и свяжет с ней контакт.
Что нужно клиенту
- Название заявки — то, что менеджер увидит в списке лидов. Simon заполняет его сам: «Заявка из чата: Петрова Анна» или «Квиз «Расчёт стоимости»: Анна». Оператор может написать своё.
- Комментарий — суть: «Каталог на 50 товаров, запуск через месяц». Ответы квиза тоже попадают сюда.
- Сумма и валюта — если стоимость уже обсуждали. Можно писать как привычно: «1 500,50». Валюты: BYN, RUB, USD, EUR, KZT.
Кто отвечает и откуда пришёл клиент
- Ответственный — оператор, оформивший заявку, а у заявки из квиза — оператор, у которого этот диалог уже был в работе. В CRM лид сразу попадёт к нужному менеджеру.
- Источник — «Чат на сайте» или конкретный квиз.
- Страница сайта, с которой посетитель написал.
- UTM-метки — из какой рекламы пришёл клиент. О них — в следующей статье.
Источник, страница, UTM-метки и ответственный заполняются автоматически — оператору не нужно ничего копировать.
Где это заполнить
В окне «Оформить заявку» в чате основные поля на виду, а компания, должность, сумма и название — под ссылкой «Дополнительно», чтобы не перегружать форму, когда они не нужны. Все поля видны в разделе «Заявки» — и в кабинете, и в чате.
Чек-лист хорошей заявки
- Есть хотя бы один контакт — телефон или e-mail.
- Имя и фамилия в своих полях.
- В комментарии — что нужно и о чём договорились, а не «см. чат».
- Если называли цену — указана сумма.
Заявка, в которой через месяц можно разобраться без переписки, — признак зрелой команды. А когда появится интеграция с CRM, такие заявки перенесутся туда целиком.
