Содержание
«Перезвоню в четверг» — самая частая фраза в продажах и самая часто забываемая. Клиент ждёт, менеджер занят другими, четверг проходит. В CRM Simon для этого есть задачи с напоминаниями: записали, что и когда сделать, — и в нужное время сервис сам напомнит.
Что такое задача
Задача — это одно конкретное действие: позвонить, отправить предложение, уточнить оплату. У неё есть:
- текст — что сделать;
- срок — дата и время, необязательно;
- исполнитель — кто из сотрудников отвечает.
Задача привязывается к заявке или к клиенту. Открыли заявку — видите, что по ней запланировано.
Как поставить задачу
- Откройте заявку или карточку клиента.
- В блоке «Задачи» напишите, что нужно сделать.
- Выберите срок и исполнителя.
- Нажмите «Поставить задачу».
Срок вводится в вашем местном времени. Если его не указывать, задача попадёт в список «Без срока» и напоминания не будет.
Как приходит напоминание
Когда срок наступает, исполнитель получает уведомление — на компьютере и в мобильном приложении. Для этого не обязательно держать CRM открытой.
На доске заявок ближайшая задача показана прямо на карточке. Если срок прошёл, а задача не выполнена, она выделяется красным со словом «Просрочено» — такие карточки видно сразу.
Напоминания получают только сотрудники с доступом к CRM.
Раздел «Задачи»: всё на одной странице
В общем списке задачи разложены по четырём группам:
- Просрочено — срок прошёл, начинать день нужно отсюда;
- Предстоящие — со сроком впереди;
- Без срока — когда-нибудь сделать;
- Недавно выполненные — чтобы вернуть задачу, если отметили по ошибке.
У пункта «Задачи» в меню стоит число — столько задач уже пора делать. Администратор может переключить список на конкретного сотрудника или на всех.
Как формулировать задачи
Начинайте с глагола. Не «Иванов», а «Позвонить Иванову: узнать решение по смете».
Одна задача — одно действие. «Подготовить и отправить предложение, потом перезвонить» — это три задачи.
Ставьте точное время, если обещали его клиенту. «Перезвоню после обеда» превращается в задачу на 14:30.
Пишите так, чтобы понял коллега. Если вы заболеете, задачу сделает другой.
Правило следующего шага
Самое полезное правило в продажах: у каждой открытой заявки должна быть хотя бы одна задача со сроком. Заявка без задачи — это заявка, о которой вспомнят случайно или не вспомнят вообще. Закончили разговор — сразу поставьте следующую задачу, пока помните детали.
Что делать с просроченными
- Сделать сейчас, если это занимает пять минут.
- Перенести — если причина уважительная и клиент в курсе.
- Закрыть заявку отказом — если задача висит месяц и клиент не отвечает.
Копить просроченные задачи нельзя: когда их двадцать, на список перестают смотреть.
Память — плохой планировщик. Всё, что вы пообещали клиенту, должно жить не в голове, а в задаче со сроком.
Почему заявки без следующего шага теряются, мы разбирали в статье «Почему теряются заявки с сайта и как это прекратить».
