Содержание
Ощущение «заявок вроде стало больше» — плохая основа для решений. Отчёт по воронке показывает цифрами, сколько обращений пришло, сколько из них стали продажами и где теряются остальные. В CRM Simon он собирается сам — из тех же заявок, с которыми команда работает каждый день.
Период
Вверху страницы «Отчёты» выбирается период: 7 дней, 30 дней, 90 дней, год или всё время. Неделя показывает, что происходит сейчас; месяц и квартал — надёжнее для выводов, потому что сглаживают случайные всплески.
Четыре главных числа
- Новых заявок — сколько пришло за период.
- Успешно закрыто — сколько заявок дошло до продажи и на какую сумму.
- Конверсия — доля успешных среди всех закрытых заявок. Рядом указано число отказов.
- Средний срок сделки — сколько времени проходит от создания заявки до успеха. Здесь же — средний чек.
Заявки по этапам
Блок «Заявки по этапам — сейчас» показывает, сколько заявок лежит на каждом этапе в эту минуту. Смотреть нужно не на абсолютные числа, а на перекос:
- много заявок в «Новой» — их не успевают разбирать;
- скопление на «Предложение отправлено» — после отправки цены никто не перезванивает;
- пустые «Переговоры» при полных «Новых» — заявки не доводят до разговора по существу.
Новые заявки по дням
График показывает, как заявки распределены во времени. По нему видно, сработала ли реклама, в какие дни недели обращений больше и не было ли провала из-за сломанной формы или выключенного квиза.
Разрезы: источники, сайты, сотрудники
Ниже — таблицы, где те же показатели разложены по группам: новых заявок, успешных, конверсия, сумма успешных.
По источникам. Квиз, чат или заявки, заведённые вручную. Бывает, что квиз даёт больше заявок, но из чата чаще покупают — тогда выгоднее вкладываться в скорость ответов, а не в новые вопросы квиза.
По сайтам. Если сайтов несколько — какой из них приносит продажи, а какой только вопросы.
По сотрудникам. Сколько заявок ведёт каждый и с каким результатом. Сравнивайте аккуратно: у того, кому достаются сложные клиенты, конверсия будет ниже.
Кто что видит
Администратор видит отчёт по всей компании. Оператор — только по своим заявкам: это его личная статистика, а не сравнение с коллегами.
Как пользоваться отчётом
- Раз в неделю смотрите период «7 дней»: сколько пришло, сколько в работе, нет ли завала в «Новых».
- Раз в месяц — «30 дней»: конверсия и средний чек в сравнении с прошлым месяцем.
- После изменения — нового квиза, скрипта, цены — сравните цифры до и после. Меняйте что-то одно за раз, иначе не поймёте, что сработало.
Когда цифрам нельзя верить
Отчёт честен ровно настолько, насколько честно ведётся доска. Если заявки неделями не переносят в «Успешно» или не закрывают отказом, конверсия и срок сделки будут случайными числами. Порядок на доске — условие, а не следствие хорошей аналитики.
Один показатель ничего не значит. Смысл появляется в сравнении: с прошлым месяцем, между источниками, между этапами.
Про порядок на доске — в статье «Канбан-доска заявок: как вести сделки, перетаскивая карточки».
