Содержание
Канбан-доска — это способ видеть всю работу сразу: колонки обозначают этапы, карточки — заявки. Придумали её на заводе, но для продаж она подходит не хуже: один взгляд на экран — и понятно, сколько заявок новых, сколько ждут ответа и где затор.
Как выглядит доска в CRM Simon
Раздел «Воронка» — первое, что вы видите, открыв CRM. Каждая колонка — этап воронки: над ней цветная полоска, название и число заявок. В колонке лежат карточки.
На карточке заявки показано главное:
- название заявки;
- имя клиента;
- ответственный сотрудник или пометка «не назначен»;
- сумма, если она указана;
- когда заявка в последний раз двигалась.
Нажатие на карточку открывает заявку целиком — с задачами, комментариями и историей.
Как перенести заявку на другой этап
На компьютере — зажмите карточку мышью и перетащите в нужную колонку. Этап сохранится сразу, кнопку «Сохранить» нажимать не нужно.
На телефоне — задержите палец на карточке на полсекунды и перетащите её. Короткое касание просто открывает заявку, а обычное движение пальцем прокручивает доску — случайно ничего не сдвинется.
Этап можно поменять и внутри заявки: вверху карточки все этапы показаны кнопками.
Каждый перенос записывается в историю заявки: кто, когда и с какого этапа на какой её перевёл.
Новая заявка прямо из колонки
У каждой колонки есть кнопка «+». Она создаёт заявку сразу на этом этапе: удобно, когда клиент позвонил и вы уже договорились о встрече — незачем заводить заявку в «Новых» и тут же двигать.
Поиск и фильтры
Над доской — строка поиска по названию, имени, телефону и e-mail и два списка: ответственный и источник. Если у компании несколько сайтов, добавляется фильтр по сайту. Списки срабатывают сразу после выбора.
Самый полезный фильтр — «Без ответственного»: он показывает заявки, за которые пока никто не взялся.
Пять правил, чтобы доска помогала
- Поговорили — передвиньте. Карточка должна переезжать в тот же момент, когда меняется положение дел.
- В «Новых» не должно быть вчерашних заявок. Это колонка для разбора, а не для хранения.
- У каждой заявки в работе есть следующий шаг. Поставьте задачу со сроком — иначе карточка будет висеть неделями.
- Закрывайте честно. Клиент месяц не отвечает — переносите в «Отказ». Вернётся — заявку легко открыть снова.
- Смотрите на доску каждое утро. Двух минут хватает, чтобы понять, с чего начать день.
Когда удобнее список
Доска хороша, пока заявок в работе несколько десятков. Если нужно найти все заявки за месяц, отсортировать их или посчитать сумму — откройте раздел «Заявки»: там те же заявки таблицей, с фильтрами по этапу и итогом по найденным.
Доска не про красоту, а про честность: на ней сразу видно то, что в таблице можно не замечать месяцами.
Как устроены сами этапы, мы рассказали в статье «Воронка продаж: что это такое и как настроить этапы под свой бизнес».
